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Los inversores institucionales enfrentan desafíos únicos en la gestión de sus patrimonios. En este artículo, presentamos el Modelo Endowment, una estrategia de inversión que combina los beneficios de las carteras líquidas con las primas y ventajas fiscales de los mercados privados, diseñada para optimizar el rendimiento y la seguridad de los grandes patrimonios institucionales.
Cuando se trata de inversión, los clientes institucionales como family offices, fundaciones y empresas requieren enfoques y soluciones a medida para satisfacer sus necesidades específicas y lograr sus objetivos a largo plazo. El Modelo Endowment es una estrategia avanzada que ha sido diseñada para abordar estos desafíos y ofrecer resultados óptimos en términos de rentabilidad, seguridad y eficiencia fiscal.
¿Qué es el Modelo Endowment?
El Modelo Endowment es una evolución del enfoque de inversión de los endowments universitarios americanos, conocido por su éxito en la preservación y crecimiento del patrimonio a lo largo del tiempo. Este modelo combina la diversificación estructural entre distintos tipos de activos (renta variable, renta fija, bienes raíces, entre otros) con la inclusión de inversiones en mercados privados y estrategias alternativas, que pueden ofrecer ventajas fiscales y primas de rentabilidad adicionales.
Beneficios del Modelo Endowment+
Diversificación: Al invertir en una amplia gama de activos, el Modelo Endowment permite a los inversores institucionales reducir la volatilidad de sus carteras y minimizar los riesgos asociados a una concentración excesiva en un solo tipo de activo.
Rentabilidad: Gracias a la inclusión de inversiones en mercados privados, el Modelo Endowment puede aprovechar primas de rentabilidad adicionales, lo que puede resultar en un rendimiento superior a largo plazo.
Eficiencia fiscal: Al combinar la inversión pública con la privada, los inversores institucionales pueden acceder a beneficios fiscales y estructuras de inversión más eficientes, lo que puede mejorar el rendimiento neto de la cartera y reducir los riesgos a asumir.
Flexibilidad: El Modelo Endowment no es una asignación de activos escrita en piedra y permite a los inversores institucionales adaptar su enfoque de inversión a sus objetivos y necesidades específicas, lo que facilita la implementación de estrategias personalizadas y efectivas.
¿Cómo implementar el Modelo Endowment?
La implementación del Modelo Endowment requiere la colaboración de un equipo de profesionales experimentados en la gestión de inversiones y la planificación financiera. En Andbank Boutique Wealth, trabajamos junto a nuestros clientes institucionales y nuestros socios estratégicos para desarrollar e implementar estrategias de inversión a medida, basadas en el Modelo Endowment y adaptadas a sus objetivos y necesidades específicas.
Para comenzar, realizamos un análisis exhaustivo de las necesidades y objetivos de inversión del cliente, identificamos las oportunidades y riesgos asociados a su patrimonio y diseñamos una estrategia de inversión personalizada. A continuación, seleccionamos cuidadosamente las inversiones en mercados públicos y privados que mejor se ajusten a los objetivos y perfil de riesgo del cliente.
Además, nuestro equipo de gestores en Andbank Wealth Management SGIIC (la gestora de Andbank) con los que tenemos contacto directo, nos encargamos de la gestión de la cartera, monitorizando su desempeño y ajustándola según sea necesario para asegurar un rendimiento óptimo y una adecuada diversificación.
Colaboración con expertos en mercados privados
En Andbank Boutique Wealth, entendemos que el acceso a oportunidades de inversión en mercados privados puede ser un factor clave en el éxito del Modelo Endowment+. Por ello, mantenemos acuerdos de colaboración con profesionales independientes y las mejores gestoras de capital riesgo nacionales e internacionales. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes institucionales un universo de soluciones de inversión más amplio y diversificado, que va más allá de las opciones tradicionales disponibles en el mercado.
En pocas palabras:
El Modelo Endowment+ es una estrategia de inversión avanzada que ha sido diseñada específicamente para abordar los desafíos y necesidades de los inversores institucionales. Al combinar los beneficios de las carteras líquidas con las primas y ventajas fiscales de los mercados privados, esta estrategia ofrece un enfoque equilibrado y eficiente para la gestión del patrimonio institucional.
¿Hablamos?
En Andbank Boutique Wealth, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones de inversión personalizadas y efectivas a nuestros clientes institucionales. Si deseas obtener más información sobre cómo podemos ayudarte a implementar el Modelo Endowment+ y optimizar el rendimiento y la seguridad de tu patrimonio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para solicitar una consulta. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo.
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